Ausgerechnet in Montevideo scheitert Fred das erste Mal in ihrer Karriere als Botschafterin und wird daraufhin nach Istanbul versetzt. Dort hat sie es mit inhaftierten und verfolgten deutschen Staatsangehörigen zu tun, den bröckelnden Beziehungen zur Türkei und auch der Einsamkeit. Als Fred merkt, dass die Mittel der Diplomatie versagen, macht sich ein Gefühl der Ohnmacht in ihr breit. Und sie beschließt, nicht mehr nach den Regeln zu spielen.